Lập bảng Quyết toán thuế TNCN

Khi lập bảng quyết toán thuế, anh/chị cần khai báo thông tin người phụ thuộc của CBNV để giảm trừ gia cảnh. Nếu đơn vị đã khai báo đầy đủ thông tin người phụ thuộc thì có thể bỏ qua bước này.

Bước 1:  Vào menu Thuế TNCN\Quyết toán thuế\Khai báo người phụ thuộc để cập nhật hàng loạt

Bước 2: Chọn Cán bộ nhân viên có ủy quyền quyết toán thuế để khai báo thông tin người phụ thuộc

Bước 3: Tích chọn CBNV, nhấn Đồng ý

Bước 4: Chọn Đồng ý

Bước 5: Kiểm tra thông tin người phụ thuộc của CBNV, bổ sung thông tin người phụ thuộc cho những CBNV còn thiếu.

Bước 6: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin.

Bước 1: Anh/chị vào menu Thuế TNCN\Quyết toán thuế\Lập bảng quyết toán thuế

Bước 2: Khai báo thông tin bảng quyết toán thuế bao gồm:

• Chọn Năm quyết toán thuế
• Bảng tính thuế: Tích chọn các bảng tính thuế trong năm
• Tên bảng quyết toán thuế: Phần mềm tự động cập nhật, có thể sửa nếu muốn.

Lưu ý: Để lập bảng quyết toán thuế đúng đủ, anh/chị tích chọn đủ bảng tính thuế cho 12 tháng, trường hợp thiếu bảng tính thuế, anh/chị xem hướng dẫn để bổ sung đầy đủ các bảng tính thuế tại đây

Bước 3: Chọn Đồng ý để lập bảng quyết toán thuế.

Bảng quyết toán thuế hiển thị các trường thông tin bao gồm:

• Thông tin định danh CBNV, Thuế suất
• Ủy quyền quyết toán
• Tổng thu nhập chịu thuế : Lấy từ các bảng tính thuế của những tháng đã chọn
• Các khoản thu nhập chịu thuế: Lấy từ các khoản thu nhập chịu thuế trên các bảng tính thuế đã chọn.

• Các khoản giảm trừ gồm:

  • Giảm trừ bản thân: Mức giảm trừ/tháng × 12 tháng.
  • Giảm trừ người phụ thuộc: Mức giảm trừ/tháng × 12 tháng × số người phụ thuộc đã khai báo trong thông tin thuế của từng cán bộ nhân viên.
  • Các khoản giảm trừ khác: Bao gồm bảo hiểm được trừ và các khoản khấu trừ không thường xuyên được giảm trừ thuế TNCN từ các bảng tính thuế đã chọn.
• Tổng thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế − Tổng giảm trừ.
• Thuế TNCN phải nộp: Nếu tổng thu nhập tính thuế > 0, hệ thống tính thuế theo thuế suất đã chọn và biểu thuế tại Thiết lập → Tính thuế TNCN.
• Số thuế TNCN đã khấu trừ: Tổng thuế TNCN từ các bảng tính thuế đã chọn.
• Thuế TNCN nộp thừa: Nếu thuế đã khấu trừ > thuế phải nộp, số nộp thừa = phần chênh lệch. Hiện phần mềm chưa tự động lấy số thuế nộp thừa của năm trước. Nếu muốn cộng số này vào, anh/chị vui lòng nhập thủ công tại cột này.
• Thuế TNCN còn phải nộp thêm: Nếu thuế phải nộp > thuế đã khấu trừ, số phải nộp thêm = phần chênh lệch.

Lưu ý: Anh/chị cần khai báo đầy đủ loại giấy tờ và số giấy tờ tại mục Thông tin Thuế TNCN của cán bộ nhân viên theo hướng dẫn tại đây. Khi lập bảng quyết toán thuế, phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin vào các cột Loại giấy tờ, Số CMND/CCCD/SĐDCN/Hộ chiếu.

Nếu không muốn cập nhật lại thông tin Thuế TNCN của từng cán bộ nhân viên, anh/chị có thể nhập trực tiếp thông tin này khi lập bảng quyết toán thuế. 

Nếu loại giấy tờ là Thẻ CCCD thì mã số thuế mặc định bằng số CCCD và không sửa được.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin bảng tính, nếu muốn sửa lại số liệu, sửa trực tiếp vào bảng tính, sau đó chọn Lưu

Bước 5: Sau khi lập bảng quyết toán thuế, để gửi cho CBNV tự đối chiếu, kiểm tra, tại màn hình danh sách bảng Quyết toán thuế, chọn vào biểu tượng … (cuối dòng), chọn Gửi bảng quyết toán thuế cho CBNV.

Bước 6: Nhập thông tin email CBNV, chọn Tiếp tục 

Bước 7: Tiêu đề và nội dung phần mềm đã tự động cập nhật, có thể sửa lại Tiêu đề nếu muốn.

Bước 8: Chọn Xem trước để xem nội dung thông báo quyết toán thuế cho CBNV (nếu muốn) và nhấn Gửi để gửi email cho CBNV.

Anh/chị xem hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tại đây